Пошаговая инструкция по использованию обработки "Формирование заказов по потребности":
Пошаговая инструкция по использованию обработки "Формирование заказов по потребности":
Обработка представляет собой "помощника" с последовательными шагами и позволяет создавать документы "Заказ поставщику", "Заказ на производство", или "Заказ на перемещение". Доступ к ней осуществляется через:
Раздел "Склад и доставка" -> "Обеспечение потребностей" -> "Формирование заказов по потребностям".
Также данная обработка доступна в разделах производство и закупки.
Шаг 1: Отбор потребностей
На этом шаге вы указываете, для каких потребностей будут формироваться заказы.
- Склад: Выберите склад, для которого вы хотите сформировать заказы.
- Номенклатура: Можно отобрать потребности по конкретной номенклатуре или группе номенклатуры.
- Назначение: Если используется обособленное обеспечение, можно отобрать по конкретным назначениям (например, по заказам клиентов).
- Тип обеспечения: Выберите тип обеспечения (например, "Покупка", "Производство", "Перемещение"). Это ограничит список потребностей только теми, которые могут быть обеспечены выбранным способом. (При открытии обработки из раздела производство или закупки выбор типа обеспечения будет недоступен)
- Источник обеспечения: Можно указать конкретного поставщика или склад-отправитель.
- После настройки отборов нажмите кнопку "Далее".
Шаг 2: Выбор и настройка способов обеспечения
На этом шаге система анализирует выявленные потребности и предлагает способы их обеспечения.
Шаг 3: Поддержание запаса
На этом шаге происходит расчет необходимого количества к заказу с учетом текущих остатков, потребностей и настроек поддержания запасов.
- Вы увидите список номенклатуры, по которой обнаружена потребность.
- Для каждой позиции будет предложен Способ обеспечения (на основе настроек поддержания запасов и схем обеспечения).
- Система также покажет доступный остаток (колонка остаток), уже заказанное количество (заказы к поступлениею) и количество к заказу.
- Система покажет рекомендованное количество к заказу для каждой позиции.
- Вы можете скорректировать количество вручную, если это необходимо.
- Нажмите "Далее".
Шаг 4: Обеспечение заказов к отгрузке
Этот шаг актуален, если вы формируете заказы для обеспечения конкретных заказов клиентов (в т.ч. обособленное обеспечение).
- Система покажет, какие заказы клиентов будут обеспечены данным формированием заказов.
- Нажмите "Далее".
Шаг 5: Предварительный просмотр и редактирование заказов
На этом шаге формируется предварительный список номенклатур, которые будут заказаны в соответствии со способом обеспечения (Заказы поставщикам, Заказы на производство и т.д.).
- При необходимости, можно внести изменения (например, изменить поставщика, склад, количество).
- При нажатии на кнопку "Сформировать" документы будут созданы в системе.
Шаг 6: Формирование заказов, уточнение и проведение
Это заключительный шаг, на котором происходит создание и проведение документов.
- Система сформировала и провела документы заказов. Если документы созданы не проведёнными то будет соответствующее сообщение с причинами.
- При необходимости вы можете перейти к созданным заказам для окончательной проверки и проведения.
- Кнопка "Продолжить с другими отборами" позволяет вернуться на первый шаг и сформировать новые заказы по другим параметрам.
Важные нюансы и рекомендации:
- Регулярность: Используйте обработку регулярно для поддержания оптимального уровня запасов.
- Анализ: После формирования заказов, всегда проверяйте созданные документы. Возможно, потребуется ручная корректировка.
- Взаимосвязь настроек: Эффективность работы обработки напрямую зависит от корректности предварительных настроек (способы обеспечения, поддержание запасов, схемы обеспечения).
- Учет условий закупок: При формировании заказов поставщикам учитываются условия закупки (например, упаковка заказа, минимальная партия поставки).
- Отчеты по обеспечению потребностей: Используйте отчеты (например, "Состояние обеспечения заказов", "Остатки и доступность товаров") для контроля и анализа результатов работы обработки.